平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
绿川光 关俊彦 矢岛晶子 子安武人 中原茂 折笠爱 石野龙三 佐久间玲 稻叶实 冬马由美 横山智佐 依田英助 纱由里 铃木泰明 铃木沙织 中田和宏 中村大树 千叶一伸 森川智之 中村秀利 宫村优子 藤本让 田口昂 大泷进矢 中岛聪彦 梅津秀行 大塚明夫
门胁舞以 名冢佳织 斋藤千和 高野直子 嘉数由美 佐藤聪美 加藤英美里 伊藤加奈惠 伊濑茉莉也 杉山纪彰 植田佳奈 伊藤静 中田让治 大原沙耶香 远藤绫 伊藤美纪 下屋则子 神谷浩史 宫川美保 七绪春日 玄田哲章 小清水亚美 生天目仁美 浅川悠 钉宫理惠 白石凉子 花江夏树 诸星堇 福圆美里
上村祐翔 宫野真守 小野贤章 谷山纪章 诸星堇 细谷佳正 神谷浩史 丰永利行 花仓洸幸 岛村侑 小见川千明 小山力也 宫本充 雨宫天 诹访部顺一 福山润 石田彰 中井和哉 高桥李依 手冢弘道 中村千绘 中博史 坂本真绫