天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。
就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
绿川光 关俊彦 矢岛晶子 子安武人 中原茂 折笠爱 石野龙三 佐久间玲 稻叶实 冬马由美 横山智佐 依田英助 纱由里 铃木泰明 铃木沙织 中田和宏 中村大树 千叶一伸 森川智之 中村秀利 宫村优子 藤本让 田口昂 大泷进矢 中岛聪彦 梅津秀行 大塚明夫
森久保祥太郎 熊井统子 咲野俊介 野田顺子 子安武人 落合弘治 大川透 野岛健儿 福山润 三瓶由布子 进藤尚美 佐藤利奈 泽城美雪 三宅华也 松来未祐 阿澄佳奈 石井隆夫 钉宫理惠 笹本优子 笹岛芳 青山桐子 木内玲子 伊藤亚矢子 恒松步 和久田美晴 楠大典 大浦冬华 远藤久美子 水泽史绘 小形满 小野大辅 岩田光央 滨田贤二 榎本温子 石井康嗣 鸟海胜美 石上裕一 水岛大宙 福山广士 本井英美 河本邦弘 鹤冈秀树 莲佛美沙子