丹尼尔（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在一场万众瞩目的比赛中战胜了克瑞斯的徒弟，取得头筹，这让好胜心极强的克瑞斯恼羞成怒，竟然出手痛打徒弟。最终，身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场，在行业内销声匿迹。
泰瑞（托马斯·伊安·格里菲斯 Thomas Ian Griffith 饰）是克瑞斯的好友，看到曾经风光一时的友人如今落得老鼠过街人人喊打的境地，愤怒的他决心向丹尼尔寻仇。通过幕后操纵，泰瑞迫使丹尼尔参加了锦标赛，之后雇佣了绝世高手，想要给丹尼尔一个下马威。为了赢得胜利，丹尼尔向自己的师父宫城先生（森田则之 饰）求助，哪知道宫城先生竟然对丹尼尔不管不顾。
川村壱马 吉野北人 佐藤流司 神尾枫珠 福山康平 龙 铃木昂秀 うえきやサトシ 中岛健 前田公辉 盐野瑛久 葵扬 小柳心 荒井敦史 坂口涼太郎 森崎温 中本悠太 三山凌辉 永沼伊久也 比嘉凉shu 藤原树 岡宏明 陣 長谷川慎 今村謙斗